מפרש ביטוח ופיננסים, מתמחה בהתאמת הסדרים פנסיונים ופתרונות ביטוח, חסכון והשקעה כוללים למעסיק ולעובדיו בכל שלבי הקריירה, בהיערכות לפרישה ולאחריה.
מפרש ביטוח ופיננסים מלווה את לקוחותיה, צעד אחר צעד, אל עבר עתיד כלכלי בטוח ומוגן, תוך התווית אסטרטגיה פיננסית חכמה ומקיפה, גידור סיכונים, מקסום הטבות המס, ובקרה שוטפת אחר ביצועי תכניות הפנסיה ההשתלמות ההשקעות והביטוח .
המוטו המוביל אותנו הוא התנהלות שקופה ואמינה המייצרת תמונת מצב ברורה של מצב ההשקעות, חסכונות והגנות, קבלת החלטות שקולה, יסודית ועניינית, שירות אישי ונגיש בגובה העיניים, ומתן מענה מקצועי, מיטבי וכולל, התפור במדויק לצרכי כל לקוח.
תכנון וייעול התיק הפנסיוני והפיננסי
לאור השינויים הרגולטורים הרבים וחוסר הודאת השוררים כיום ישנה חשיבות רבה בבחינה של כל עמית ע"י גוף אובייקטיבי לניהול הכסף לא רק מבחינת דמי הניהול אלא באמצעות בחינה מקיפה של מסלולי ההשקעה בכל מוצר, מיקסום הטבות מס, בחירת הגוף המנהל ועוד. שכן כל החלטה שכזו יכולה לחסוך לכל עמית עשרות ואלפי שקלים.
התאמת תיק הביטוח
מגוון פתרונות ביטוחי חיים, בריאות, מחלות ותאונות, להגנה עליכם ועל משפחותיכם מפני תרחישי הסיכון הרלבנטיים לכם.
ליווי לקראת פרישה
בעת הגעה לגיל פרישה, נמצא ברשות העובד הסכום המרבי של החיסכון הפנסיוני שצבר בעמל רב במשך כל שנות עבודתו. בחירה וקבלת החלטה שגויה משמעותם הפסד של עשרות ועד מאות אלפי שקלים בפנסיה. מטרתנו לתת לפורש תמונה מצב כללית ואובייקטיבית של סך הנכסים שצבר במשך שנות עבודתו בהסתכלות ממבט על ולאחר מכן ירידה לרזולוציה אישית, הן מבחינת צרכיו האישיים והן מבחינת מקסום הטבות המס להן הוא זכאי.
מטרתנו הינה לדאוג לשקט הנפשי לו אתם זכאים, וללוות אתכם
בצמתי קבלת ההחלטות הכלכליות החשובות לאורך חייהם.
מומחה בתכנון פנסיוני ופיננסי לשכירים , עצמאים ובעלי שליטה , מתמחה בפתרונות פיננסים וניהול כסף בגיל השלישי , קופות גמל להשקעה, הלוואות ומינוף כסף פנסיוני ופרטי.
כל הזכויות שמורות למפרש ביטוח ופיננסים
