תהליך הליווי באמצעות מפרש הכולל איסוף המידע , בירור צרכים התאמת פתרונות וליווי שוטף -אין עלות.
לקוחות שיבחרו לקבל אך ורק את חוות דעתנו המקצועית וימשיכו את תהליך הליווי והשירות השוטף תחת בעל רישיון אחר, יגבה שכר טרחה חד פעמי שיוסכם מראש.
ככל שתהליך הליווי מתחיל בגיל צעיר יותר, ניתן לצפות להגדלת החסכונות לטווח הארוך וכפועל יוצא גם את הקצבה החודשית בגיל הפרישה. פורשים או לקוחות מבוגרים יותר ,יקבלו ליווי מקצועי ומידע לגביי כל האופציות הקיימות לניהול כסף , קבלת קצבאות , הטבות מס ואת ההמלצות, באילו מהן לבחור על מנת למקסם את הכסף שצברו במהלך שנות העבודה.
במידה והסוכן נבחר על ידך בעקבות המלצות ורמת השירות והמקצועיות שלו טובה ומספקת ,כדאי לפנות אליו בכל שאלה או התלבטות פנסיונית פיננסית וכו .
חשוב לדעת כי כיום כל עובד רשאי לבחור גם את הסוכן המייצג ואתו וגם את הגוך בו מנוהלים הכספים שלו .
כדאי שסוכן הביטוח יהיה מטעמכם ומבחירה שלכם . כזה שידאג לכם כי אתם הלקוחות שלו ולא משנה אם תעברו מקום עבודה, תשנו סטטוס, תידרשו להחלטה כלכלית חשובה בהיבט המשפחתי או בכלל.
כזה שנשאר איתכם ולא עובר בעצמו מקומות עבודה כסוכן שכיר בסוכנויות הסדר גדולות .
אין תשובה אחת לשאלה. התשובה צריכה להינתן לכל אדם באופן אישי לאחר בחינת שנת ההצטרפות לפוליסה, מספר שנים לפרישה , הרכב הכספים בפוליסה ( הוני או קצבתי) , המקדם המבוטח וממה הוא מורכב , דמי ניהול , ביטוח חיים , אובדן כושר עבודה ועוד .
דברו איתנו כדי שנוכל לחוות דעה מקצועית אחת ולתמיד- האם לשמור על הקיים או לבצע שינוי והכל באמצעות סימולציות ומידע שנרכש על ידנו במשך שנים רבות.
מומחה בתכנון פנסיוני ופיננסי לשכירים , עצמאים ובעלי שליטה , מתמחה בפתרונות פיננסים וניהול כסף בגיל השלישי , קופות גמל להשקעה, הלוואות ומינוף כסף פנסיוני ופרטי.
כל הזכויות שמורות למפרש ביטוח ופיננסים
